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嘉凯城、融创、恒大官方确认青岛嘉凯城交易

嘉凯城、融创、恒大三方官方确认,融创中国全资子公司融创(青岛)置地有限公司以36.62亿的价格获得青岛嘉凯城房地产开发有限公司100%股权。作为嘉凯城的大股东,恒大在此次交易中获益约27.9亿元。

青岛嘉凯城100%股权挂牌交易结果11月28日在浙江产权交易所出炉,融创以36.62亿元摘牌,溢价率达到128.875%。29日和30日,嘉凯城、融创、恒大三方发布公告,确认了此次交易。

2016年11月21日,嘉凯城集团股份有限公司全资子公司嘉凯城集团(上海)有限公司通过浙江产权交易所公开挂牌转让其持有的青岛嘉凯城房地产开发有限公司100%股权,青岛嘉凯城是为青岛时代城项目设立的项目公司。基于2016年初以来青岛市场土地价格的攀升和青岛时代城项目成交均价的大幅度上涨,在本次挂牌期间吸引了包括融创(青岛)置地有限公司、青岛万科置业有限公司及保利(青岛)实业有限公司等5家大型知名房企报名参加竞买。经过236轮竞价,最终青岛融创以36.62亿人民币竞得青岛嘉凯城100%股权,溢价率128.87%。

11月29日,融创与嘉凯城签订股权转让协议,应付代价为人民币36.62亿元,其中第一期付款18.31亿元须于股权转让协议订立日期后一个月内支付,余下18.31亿元须于股权转让协议订立日期后十二个月内支付。

协议同时要求,截止2016年9月30日,青岛嘉凯城对上海嘉凯城及相关方仍欠付的债务归还款合计234,715.32万元,融创要在股权交割完成后 365 日内向上海嘉凯城及相关方支付债务归还款及利息,2016年10月1日至实际偿还日债务归还款产生的利息根据年化利率10%计算。

青岛嘉凯城是为开发青岛时代城项目而设立的项目公司,项目计容总建筑面积约178.79万平方米。截止到2016年10月31日,安置房、保障房以及商品房S1地块已全部竣工,商品房S2、D1地块处于在开发状态,已建未售的商品房计容建筑面积约8万平方米;剩余未开发的商品房计容建筑面积约90万平方。根据审计报告,截至2016年6月30日,青岛嘉凯城总资产总计703,094.57万元,负债合计615,172.19万元,所有者权益合计87,922.38万元。此次以36.62亿元交易,增值27.83亿元,增值率316%。

作为嘉凯城的大股东,恒大在公告中表示,预期恒大将从出售事项中确认未经审核除税前收益约人民币27.9亿元,出售事项所得款项将应用作嘉凯城集团的一般营运资金,待出售事项完成后,恒大将再不持有青岛嘉凯城的任何权益。

恒大集团表示,嘉凯城集团根据住宅业务发展战略进行出售事项,可加快盘活存量,有利于公司的长远发展。待完成后,出售事项的所得款项为公司提供较为雄厚的资金储备,并将对嘉凯城集团的利润和现金流产生积极影响。